O que uma proposta de orçamento precisa ter
Além do valor, a proposta diz o que será feito e o que não está incluído, o prazo, as formas de pagamento, a garantia e até quando ela vale. Quanto mais claro o que entra e o que fica de fora, menos discussão depois.
A validade merece atenção. Quando o cliente é consumidor, o Código de Defesa do Consumidor (art. 40, § 1º) prevê que, salvo estipulação em contrário, o valor orçado vale por dez dias a partir do recebimento. Por isso o Canteiro+ pede a validade da proposta e avisa quando ela é curta.
Monte a proposta com o orçamento que já está pronto
Na tela Proposta de orçamento, o orçamento da obra (Sintético ou Livre) entra na proposta sem redigitar nada. Você escreve os textos (resumo, diagnóstico, o que será feito, o que não está incluído, garantia), define as formas de pagamento, a validade e quem assina pela empresa, e pode incluir fotos do diagnóstico e a linha do tempo do cronograma.
O que você escreve uma vez vira modelo: o modelo guarda os textos, sem o orçamento e sem os dados do cliente, e você o reaproveita na próxima proposta.
Estilo, cor e logo: a proposta com a cara da empresa
São seis estilos de PDF (Clássico, Minimalista, Corporativo, Corporativo 2, Moderno e Industrial), cada um com a sua capa e as suas páginas. Você escolhe a cor principal, o logo e, se quiser, a foto do responsável técnico. Quem já tem identidade visual pode enviar o próprio cabeçalho e rodapé no estilo Personalizado.
A prévia mostra o PDF como o cliente vai ver, com marca d'água, antes de você emitir.
Emitir: PDF com QR code e versões
Ao emitir, o Canteiro+ guarda uma cópia fiel da proposta naquele momento, com orçamento, valores, textos e imagens, e gera o PDF com um QR code. O PDF emitido não muda. Se algo precisar mudar, você emite uma nova versão, e a anterior passa a avisar, pelo QR code, que foi substituída.
O QR code abre uma página que confere o documento: número e versão da proposta, a situação (em vigor, substituída, vencida ou revogada), o valor, a validade e o código de integridade. Ele confere o documento; não é, sozinho, prova de assinatura.
O cliente aceita pelo celular
Você envia a proposta por e-mail sem sair do sistema. O cliente abre o link, sem criar conta, lê o PDF, escolhe a forma de pagamento e confirma com um código de 6 números enviado ao e-mail indicado. Ao aceitar, escolhe o texto e um de três estilos de letra de mão para a assinatura. Também pode responder que não aceita, dizendo o motivo.
O link vale até o fim da validade da proposta (no máximo 30 dias) e você pode cancelá-lo enquanto o cliente não tiver respondido.
Comprovante na hora e cópia assinada com um clique
Assim que o cliente responde, o comprovante chega por e-mail, com o PDF original anexo, e aparece um aviso no sino do sistema. O comprovante registra a resposta, a forma de pagamento, o texto exato do que o cliente declarou, data, hora, endereço de internet e aparelho.
Quando você quiser, gera a cópia assinada com um clique: um PDF novo com as assinaturas (a do cliente em letra de mão e a da empresa, em letra de mão ou em imagem da sua própria assinatura) e um QR code que confere a cópia. Você pode enviá-la por e-mail ao cliente, junto com o original.
O que o aceite online é, e o que não é
O aceite fica registrado como assinatura eletrônica simples: o código enviado ao e-mail indicado, junto com os registros do envio, é o que o prova. A assinatura em letra de mão é só a forma de apresentar o nome que a pessoa adotou. O Canteiro+ não oferece assinatura com certificado digital (ICP-Brasil), não confere o conteúdo da proposta e não garante o resultado de uma eventual disputa.
Para contratos de maior valor ou risco, vale considerar um contrato escrito com assinatura avançada ou qualificada, além da proposta.